MELIORBANCA

HOME BANKING | TRASPARENZA BANCARIA | ENGLISH VERSION

Area Finanza

Meliorbanca si propone come controparte per la propria clientela corporate e per le istituzioni finanziarie degli altri operatori professionali al fine di organizzare operazioni di debito ed equity sul mercato dei capitali. In tale ambito, Meliorbanca vanta i seguenti vantaggi competitivi:

Know how.
Valore aggiunto.
Team di professionisti esperti.
Relazioni.

In particolare, l'attività si articola in:

EQUITY CAPITAL MARKETS
Organizzazione della sindacazione e dei consorzi di collocamento per le IPOs, anche in qualità di sponsor con redazione delle relative research .

DEBT CAPITAL MARKETS
Emissioni sul mercato pubblico, private placements, operazioni di finanza strutturata (es. ideazione e realizzazione di obbligazioni strutturate e di strategie in derivati), operazioni ibride debt/equity (es. convertibili), sia per clientela corporate, sia per controparti bancarie e altri emittenti. Attività di rating advisory, asset liabilities management per corporate, enti locali e investitori istituzionali.

DISTRIBUZIONE
Vendita dei prodotti finanziari creati internamente e/o intermediati sul mercato per la clientela costituita dagli investitori istituzionali, e assistenza ai clienti per la gestione dei rischi di mercato:

assistenza a banche per strutturare operazioni funding e altro;
consulenza ad investitori istituzionali per prodotti di investimento ad alto valore aggiunto (es. corporate bonds, asset based securities);
copertura dei rischi di tasso e cambio a favore della clientela corporate e enti locali.

SECURITIZATION
La Securitization consiste nell'identificazione e nella selezione di portafogli di crediti aziendali, i quali una volta certificati per quanto attiene ai tempi e alla validità di riscossione possono essere ceduti agli investitori direttamente o attraverso veicoli societari.

Il Gruppo Meliorbanca assiste banche, società finanziarie e imprese nell'organizzazione e nella realizzazione di operazioni di Securitization (Cartolarizzazione dei Crediti), sia nel quadro della legislazione italiana che internazionale.

Lo studio e il montaggio delle operazioni viene effettuato da team dedicati, in esclusiva aderenza agli obiettivi dell'ideatore dell'operazione (originator) che possono spaziare dal miglioramento degli indici, all'ottenimento di liquidità per nuove operazioni.

L'attività si svolge nel rispetto dei tempi preventivati e sulla base di una dettagliata e trasparente programmazione dei singoli costi di ogni operazione, da quelli previsti per l'emissione, a quelli di organizzazione e relativi alle prestazioni di terzi (costi legali, di rating ,…) a quelli che ricorrono per tutta la durata dell'operazione.