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| quotazioni in borsa |
| Il mercato borsistico italiano presenta dimensioni
e specializzazioni ancora non adeguate all'importanza dell'economia
del nostro paese. Per questo negli anni futuri si prevede una
costante espansione delle imprese quotate, un migliore assortimento
dei settori rappresentati nel mercato, una crescita della capitalizzazione
complessiva.
Sia per le grandi, ma soprattutto per le piccole e medie
imprese, l'entrata in Borsa rappresenta un momento evolutivo
di particolare importanza dal punto di vista delle politiche
di finanziamento, della sua visibilità sui mercati
e dell'orientamento culturale.
La Borsa può infatti rappresentare una fonte continuativa
di risorse finanziarie da destinare allo sviluppo, sulla base
di un costo del capitale stabilito direttamente dal mercato
attraverso la definizione dei prezzi delle azioni.
Il Gruppo Meliorbanca presta la propria attività in
tutto il percorso di accesso al canale borsistico attraverso:
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- la verifica dell'esistenza dei presupposti di quotazione e la
definizione del probabile valore di mercato del capitale dell'impresa;
- la definizione della struttura più conveniente per l'offerta
al mercato, nonché delle eventuali fasi intermedie di passaggio;
- la gestione dei rapporti con le Istituzioni di Borsa e con
la Consob, anche attraverso la collaborazione con alcuni dei migliori
studi legali a livello sia nazionale che internazionale;
- la sponsorship dell'operazione;
- la strutturazione del consorzio di collocamento, il lancio
dell'offerta e la gestione del sindacato di banche chiamato a
tutelare l'operazione, anche successivamente alla materiale quotazione
della società
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| L'attività di Meliorbanca si
estende anche alle fasi che precedono le operazioni indicate, preparando
l'impresa ad incontrare il mercato e svolgendo eventualmente il ruolo
di advisor finanziario.
Il Gruppo è specializzato nelle quotazioni sul Nuovo Mercato
e attivo nel mercato per le PMI Star in via di avviamento.
La Banca è in grado di offrire la propria professionalità
anche ad aziende già quotate, fornendo l'assistenza negli
aumenti di capitale, gestendo la strutturazione e il collocamento
di prestiti obbligazionari o di altri strumenti finanziari di natura
complessa.
Meliorbanca ha assistito nel processo di quotazione le seguenti
società:
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Cassa di Risparmio di Firenze
Assistenza nel processo di collocamento in qualità di Sponsor
(Meliorbanca).
Lottomatica Assistenza
nel processo di collocamento in qualità di Sponsor e Co-lead
manager nel collocamento istituzionale.
EL.En. Assistenza
nel processo di collocamento in qualità di Sponsor e Global
Coordinator.
Fondo FIMIT
assistenza come Co-Sponsor nella quotazione alla Borsa Italiana
del primo fondo chiuso immobiliare ad apporto costituito in Italia
Fondo Ducato Venture
Sponsor nella quotazione alla Borsa Italiana del fondo chiuso mobiliare
promosso da Banca Monte dei Paschi di Siena.
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| fusioni ed acquisizioni |
| Il mercato borsistico italiano presenta dimensioni
e specializzazioni ancora non adeguate all'importanza dell'economia
del nostro paese. Per questo negli anni futuri si prevede una
costante espansione delle imprese quotate, un migliore assortimento
dei settori rappresentati nel mercato, una crescita della capitalizzazione
complessiva.
Sia per le grandi, ma soprattutto per le piccole e medie
imprese, l'entrata in Borsa rappresenta un momento evolutivo
di particolare importanza dal punto di vista delle politiche
di finanziamento, della sua visibilità sui mercati
e dell'orientamento culturale.
La Borsa può infatti rappresentare una fonte continuativa
di risorse finanziarie da destinare allo sviluppo, sulla base
di un costo del capitale stabilito direttamente dal mercato
attraverso la definizione dei prezzi delle azioni.
Il Gruppo Meliorbanca presta la propria attività in
tutto il percorso di accesso al canale borsistico attraverso:
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- l'individuazione delle controparti rispetto alle quali si può
avere la maggior creazione di valore;
- la formalizzazione di piani di integrazione, necessari per la
stima di tutti i benefici;
- l'individuazione delle migliori modalità di realizzazione
dell'operazione ed il finanziamento più opportuno della
stessa.
Il Gruppo è in grado di offrire la sua competenza sia nelle
fasi antecedenti e concomitanti l'operazione, che quando la stessa
è stata realizzata e dalla pianificazione si passa alla realizzazione
delle scelte e delle azioni.
In particolare, il Gruppo, attraverso l'analisi della situazione
esistente (economico-finanziaria, di business, etc.) e l'identificazione
delle aree di maggiore criticità/opportunità, fornisce
assistenza supportando il management dell'impresa nella predisposizione
di piani economico-finanziari pluriennali e nella identificazione
delle migliori strategie di valorizzazione della stessa.
Meliorbanca fornisce la propria assistenza a società operanti
in settori diversificati e ha consolidato una significativa esperienza
nel settore delle “public utilities” e dei servizi pubblici
in genere, con principale riferimento all'attività di assistenza
ad Enti Pubblici e/o Pubbliche Amministrazioni.
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